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　一、致力於個人財產專業規劃之研究、健全財務知識發展。
　二、培養專業財務規劃經理人，並促進人才之交流。
　三、配合政府亞太金融中心之政策實施、促進國家專業形象之提昇。

　一、舉辦專業財產規劃經理人培訓及認證事宜。
　二、舉辦專業理財投資講座及提供專業諮詢服務。
　三、發行財產規劃之研究報告、書籍等刊物。
　四、與國際間相關財產規劃與管理機構進行交流。