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| •1998年開辦保險組保險財產規劃師認證
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| •1999年8月第一屆保險組保險財產規劃師正式成軍
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| •2000年8月第二屆保險組保險財產規劃師生力軍加入 |
| •2001年開辦金融組財產規劃人員資格認證 |
| •2001年4月
90年度金融組財產規劃人員正式成軍 |
| •2001年8月
第三屆保險組保險財產規劃師完成資格認證 |
| •2002年8月91年度金融組財產規劃人員完成資格認證 |
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•2002年8月第四屆保險組保險財產規劃師完成資格認證 |
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| • 87、88年
中時晚報節稅文章連載 |
| • 87
~ 91年 個人綜合所得稅免費諮詢申報服務 |
| • 88
~ 91年 北、中、南區所得稅講座 |
| • 89年
北、中、南身心障礙團體綜所稅申報服務 |
| • 90
~ 91年 蕃薯藤網站『稅稅唸仙人』線上即時回答服務 |
| • 90年
台新銀行個人理財網站線上即時回答服務 |
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| • 台新、華南、聯邦、華信銀行等，提供行員財稅及信託規劃教育訓練 |
| • 89年6月
新世紀保險行銷高峰會 |
| • 『決戰廿一世紀
- 信託在台灣』專題研討記者會 |
| • 90年5月『金融新商品
壽險新商機 ─ 信託與保險』研討記者會 |
| • 90年5月『人身保險與信託』研討記者會 |
| • 90年12月
美國財產規劃現況考察團 |
| • 90
~ 91年度 提供台新銀行對客戶講演 ─『財稅講座』 |
| • 91年4月
寶來證券稅務規劃研討會 |
| • 91年4月
邁向保險事業高峰研討會 |
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 殘障團體信託演講 |
北區 |
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台北市智障家長協會 • 台北市自閉症教育協進會 |
| •
中華民國唐氏症關愛者協會 •台北市心智障礙者關愛協會 |
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中區 |
| •台中縣啟智協會
• 台中市自閉教育協進會
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•
台中市啟智協進會
• 台中市智障者家長協會 |
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南區 |
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•
嘉義市智障福利協進會
• 高雄市啟智協進會 |
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•
台南縣身心障礙者關顧協進會 •
高雄市智障者福利促進會 |
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•
台南市自閉症協進會
•
高雄市自閉症協進會 |
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•
台南縣德蘭啟智中心 |
| 政府機構信託演講 |
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•
台北市社會局
• 台南市藝術中心 |
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•
高雄市社會局
• 台南縣文化局 |
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•
嘉義市社會局
• 彰化縣社會局 |
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•
嘉義縣文化局 |
