「中華民國個人財產規劃人員協會」於民國八十七年三月成立後，首要任務就是舉辦專業保險財產規劃師的考選與培訓，保險財產規劃師經過嚴格的專業筆試及口試和紮實的實務進階培訓後，民國八十八年八月第一屆『保險組保險財產規劃師』正式授證。

八十九年六月三十日，信託業法在各界翹首期盼下，終於在經立法院完成三讀，進入信託業蓬勃發展新紀元! 而『金融組財產規劃人員』在金融界殷殷催促下，於八十九年底開辦考選，每一位獲頒認證的保險財產規劃師/人員都具備了堅強的專業實力。

以下是歷屆保險財產規劃師的成軍大事紀 ─
◎ 1999年8月授證保險組保險財產規劃師(共計12位)獲頒專業認證
◎ 2000年8月授證保險組保險財產規劃師(共計5位)獲頒專業認證
◎ 2001年8月授證保險組保險財產規劃師(共計12位)獲頒專業認證
◎ 2002年8月授證保險組保險財產規劃師(共計15位)獲頒專業認證
◎ 2003年8月授證保險組保險財產規劃師(共計12位)獲頒專業認證
◎ 2004年8月授證保險組保險財產規劃師(共計10位)獲頒專業認證
◎ 2005年8月授證保險組保險財產規劃師(共計5位)獲頒專業認證
◎ 2006年8月授證保險組保險財產規劃師(共計21位)獲頒專業認證
◎ 2007年8月授證保險組保險財產規劃師(共計2位)獲頒專業認證
◎ 2008年8月授證保險組保險財產規劃師(共計1位)獲頒專業認證